Доверительное управление активами частных инвесторов
Доходности стратегий индивидуального доверительного управления за 2021 год
Договор доверительного управления и инвестиционная декларация защищают инвестора от произвольных и несанкционированных действий управляющего с портфелем
Индивидуальный подход к инвестиционным целям клиента и методам их достижения
Управляющая компания располагает значительной инвестиционной инфраструктурой, направленной на комплексное решение задач инвесторов, включая управленческий и бухгалтерский учет выполняемых операций
Возможность реализации различных стратегий инвестирования зачастую недоступных при самостоятельном инвестировании
Квалифицированный управляющий способен в значительной мере обеспечить контроль над рисками и сделать все возможное для защиты капитала и его работы
Высокий потенциал получения дохода
Профессионализм управляющего, знание специфики фондового рынка и опыт позволяют управлять активами с высокой эффективностью для инвестора в зависимости от существующей конъюнктуры рынка
Вознаграждение управляющего в большей степени зависит от результата его работы
Стратегии индивидуального доверительного управления
Особенности стратегии:
Стратегия позволяет получить потенциальный доход в рублях от инвестиций в акции российских компаний. Для этого отбираются акции компаний, цена которых с большой долей вероятности значительно опередит рынок акций в целом на горизонте до одного года. Для этого управляющие оценивают, что может улучшиться в компании и есть ли триггер для такого улучшения.
Кроме того, анализируется ситуация на рынке. В зависимости от ситуации делается упор на разные группы акций с точки зрения того, какие факторы влияют на их стоимость в средне и долгосрочной перспективе.Инвестиционный горизонт
От 3 лет
Предполагаемая доходность1
20% годовых
в рублях
(В базовом варианте развития событий при инвестиционном горизонте 3 года)
Особенности стратегии:
Стратегия дает возможность инвестировать в доступные на российском рынке рублевые облигации: государственные и корпоративные.
Цель стратегии: получить доход, превышающий доходность рублевых депозитов.Инвестиционный горизонт
От 1 года
Предполагаемая доходность1
12% годовых
в рублях
(В базовом варианте развития событий при инвестиционном горизонте 1 год)
Особенности стратегии:
Стратегия c системой контроля безубыточности
Цель стратегии: 1) получить доход в рублях от инвестиций в российский фондовый рынок, который значительно превышает доход от депозитов; 2) обеспечить безубыточность к концу срока работы стратегии в случае реализации негативного сценария
Рисковая часть: российские акции и высокодоходные облигации. Основная цель: сформировать высокий доход стратегии в базовом и позитивном сценариях.
Защитная часть: надежные российские облигации: государственные и корпоративные. Основная цель: обеспечить безубыточность стратегии в негативном сценарии.Инвестиционный горизонт
От 5 лет
Предполагаемая доходность1
11% годовых
в рублях
(В базовом варианте развития событий при инвестиционном горизонте 5 лет)
Особенности стратегии:
Стратегия предусматривает сбалансированное соотношение доходности и риска за счет активной аллокации между разными классами активов (акции и облигации). Состав и доли активов в портфеле регулярно пересматриваются.
Доля акций: акции российских компаний. Управляющие отбирают акции компаний, цена которых с большой долей вероятности значительно опередит рынок акций в целом на горизонте до одного года. Для этого управляющие оценивают, что может улучшиться в компании и есть ли триггер для такого улучшения. Доля акций в портфеле может составлять от 15% до 40% в зависимости от оценки рыночных рисков и перспектив доходности различных типов активов.
Доля облигаций: надежные российские облигации: государственные и корпоративные. Для каждой облигации учитываются ожидаемые регулярные выплаты и потенциал роста стоимости.Инвестиционный горизонт
От 1 года
Предполагаемая доходность1
14-16% годовых
в рублях
(В базовом варианте развития событий при инвестиционном горизонте 1 год)
* Результаты по одному из портфелей, которые управляются по такой стратегии.
1 Без учета комиссий, налоговых сборов и иных расходов.
Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, а также по телефону (812) 332-73-32.
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Данные о доходности или иных результатах, отраженные в материале, включают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.
