Доверительное управление

Инвестиционные стратегии КИТ Фортис Инвестментс для частных и институциональных инвесторов в рамках доверительного управления основаны на трех базисных составляющих, использующих широкий спектр инструментов на российском рынке: облигационная составляющая, акции-инвестиционная составляющая и составляющая Assets allocation

Для каждой из типовых инвестиционных стратегий установлена минимальная доля акций и минимальная доля облигаций. Оставшаяся часть портфеля (Assets allocation) может быть инвестирована по решению Управляющего либо в акции, либо в облигации, либо временно находиться в форме денежных средств.

Формирование портфеля по такому принципу позволяет задать уровень доходности и уровень риска, в наибольшей степени отвечающим потребностям конкретного клиента. Составляющая Assets allocation придает портфелю гибкость и позволяет существенно снизить общий риск по портфелю при минимальном снижении доходности.

Основываясь на анализе предпочтений многих клиентов, КИТ Фортис Инвестментс предлагает 5 типовых инвестиционных стратегий для частных инвесторов и 3 – для институциональных. Как правило, такого набора типовых стратегий достаточно для того, чтобы клиент сделал свой выбор, при этом имеется возможность оговорить индивидуальные параметры управления.

Одним из эффективных инструментов управления активами по индивидуально сформированной стратегии являются закрытые паевые инвестиционные фонды. Подробную информацию о ЗПИФ  вы можете посмотреть в разделе Закрытые фонды

Подробное описание стратегий для частных и институциональных инвесторов вы можете посмотреть в соответствующих разделах

• Доверительное управление для частных инвесторов
• Доверительное управление для институциональных инвесторов